Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант работал на немецкую разведку во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также «крота» в милиции, он разрабатывает опасный план по уничтожению города, включая взрыв пяти символов революции, среди которых Большой дом.
В прошлом, молодой Широков, будучи оперативником НКВД, совместно со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым, смог предотвратить эту катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его оперативная группа начинают охоту за следами.
