1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград на встречу с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадётся на уловку.