Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель, вернувшись с гастролей по Европе, приезжает в Оршу с женой Софией для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. О слухах о еврейском иллюзионисте становится известно немецкому офицеру Кристофу Нойману, который стремится раскрыть секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти любимую.