Воевода Белогор тяжело переносит утрату боевых товарищей и решает оставить службу, уединившись в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, дерзкий и привлекательный, постоянно создает проблемы своим старшим товарищам, демонстрируя свою смелость и стремление к бою. Загадочный Варун, обладая рассудительностью и любовью к природе, понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
