В городе N по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько молодых людей, среди которых — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью. Её полное отсутствие интереса привлекает его внимание, и он начинает общаться с ней. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить общение и знакомит Раевского с новой компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. В разговоре неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также возникает игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир, названное броским термином из каббалы — «Клипот».
