1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного человека, предводителя местного дворянства Нефедьева. Расследованием занимается детектив Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.