1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебазируется в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро для изучения. Вскоре сам Романов оказывается в этом КБ, где работает над созданием нового советского истребителя Як-9У. В команде инженеров и летчиков-испытателей он мечтает о возвращении в небо, находит любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь вернуться на фронт в свой полк.