Молодой оперативник Титов случайно срывает важную операцию по борьбе с наркотиками, раня одного из сотрудников «наружки» Шухера и приводя его напарника к увольнению. В качестве наказания Титова переводят в оперативно-поисковое отделение, где он становится напарником Шухера — опытного профессионала, работающего по строгим правилам. Их характеры и образ жизни резко отличаются, но обстоятельства заставляют их работать вместе почти круглосуточно. Каждое их совместное наблюдение приводит к цепи событий, в ходе которых раскрываются преступления.