1974 год, Ярославль. Город сотрясают два жестоких преступления. Расследование ведет опытный следователь Егор Таболин, работающий в прокуратуре по особо важным делам. Все улики указывают на главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, связанных с несколькими таинственными смертями в учреждении за последние годы.